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Programmübersicht

Sechs Mittwoche März-April 2024, jeweils 16.00–20.00 Uhr.
Start 6. März 2024. Zürich oder Online.
Der letzte Kurs findet in St.Gallen statt.

 
1. Kurstag Private Equity
Mittwoch, 06.03.2024
Thema 1   Private Equity: Theorie
16.00–17.30   Einführung Private Equity, Grundbegriffe und -strukturen, Investoren-Perspektive,
Performance Measures, Fundraising Aktivitäten und aktuelle Marktentwicklungen.
Prof. Dr. Stefan Morkötter, Universität St.Gallen

17:30–18:15   Getränke, Snacks & Networking

Thema 2   Private Equity: Praxis
18.15–19.45   Case Study: Value Creation Strategien in Buyout Transaktionen
Frank Becker, Invision


2. Kurstag Private Real Estate
Mittwoch, 13.03.2024
Thema 3   Private Real Estate: Theorie
16.00–17.30   Definition, Marktüberblick, Vermögensmarkt, Immobilienmarktzyklus, 
Immobilienblasen, Regulierungen, Mikro und Makrolage, Immobilienbewertung (Vergleichswertverfahren,
Hedonische Methode, Sachwertverfahren, Kapitalflussrechnung, Ertragswertverfahren (DCF),
Bewertungsfehler, Finanzierungsformen, Performance Measures.
Prof. Dr. Roland Füss, Universität St.Gallen

17.30–18.15   Getränke, Snacks & Networking

Thema 4   Private Real Estate: Praxis
18.15–19.45   Immobilientransaktionsmanagement, Due Diligence, Bieterprozess, 
Verhandlungssituationen, Investitionsstrategien, Kaufprozess, Vertragsabschluss.
Dr. Thomas Wiegelmann, Schroders


3. Kurstag Venture Capital
Mittwoch, 20.03.2024
Thema 5   Venture Capital: Theorie
16.00–17.30   Definition, Marktüberblick, Investitionsprozess, Investment Stages, 
Finanzierungsmodelle von Venture Capital Investments, Deal Structure, Bewertungsmethoden.
Prof. Dr. Stefan Morkötter, Universität St.Gallen

17.30–18.15   Getränke, Snacks & Networking

Thema 6   Venture Capital: Praxis
18.15–19.45   Case Study: Analyse und Auswahlprozess für Venture Capital Investments.
Michael Wieser, b2venture


4. Kurstag Private Debt
Mittwoch, 27.03.2024
Thema 7   Private Debt: Theorie
16.00–17.30   Definition (Difference to Public Debt), Marktüberblick,
Arten von Private Debt (Distressed Debt, Direct Lending, Mezzanine Financing),
Debt Structure und Covenants, Private Debt Transaktionen, Performance Measures,
Credit Analysis, Marktentwicklung (Trends).
Prof. Dr. Pascal Böni, Tilburg University

17:30–18.15   Getränke, Snacks & Networking

Thema 8   Private Debt: Praxis
18.15–19:45   Case Study: Private Debt Due Diligence and Credit Analysis.
Alexander Ott, Partners Group


5. Kurstag Infrastructure und Asset Allocation in Private Markets
Mittwoch, 03.04.2024
Thema 9   Infrastructure
16.00–17.30   Definition, Marktüberblick, Infrastrukturarten,
Investitionsformen (Private Equity, börsenkontierte Fonds, Direkte- und Co-Investitionen sowie 
Charakteristika und Risiken), Performancemessung, Green Infrastructure.
Alois Weigand, Universität St.Gallen

17.30–18.15   Getränke, Snacks & Networking

Thema 10   Asset Allocation in Private Markets
18.15–19.45   Private Market Portfolio Management, Diversifikation (Risiko und Return),
Strategic vs. Tactical Allocation, Einflussfaktoren der Allokation, Gegenüberstellung aller
Performance Measures, Benchmarking, Portfoliokonstruktion, Liquidity Management, Case Study.
N.N.


6. Kurstag Investing in Art
Mittwoch, 10.04.2024 (Kursort: St.Gallen oder online)

Thema 11   Investing in Art
16.00–17.30   Kunstmarkt, Primary vs. Secondary Market, Kunstgalerien, Kunstsammler,
Kunst als ein Investitionsgut, Bewertung und Anlagestrategien, Auktionen, Kunstpreisindices,
Ähnlichkeiten zu anderen Privatanlagen.
Prof. Dr. Roland Füss, Universität St.Gallen

17.30–18.30   Kunstführung Campus Universität St.Gallen
Prof. Dr. Roland Füss, Universität St.Gallen

18.30–20.00   Getränke, Snacks & Networking
 

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