Sechs Mittwoche März-April 2025, jeweils 16.00–20.00 Uhr.
Start 6. März 2024. Zürich oder Online.
Der letzte Kurs findet in St.Gallen statt.
1. Kurstag Private Real Estate Mittwoch, 05.03.2025
Thema 1 Private Real Estate: Theorie 16.00–17.30 Definition, Marktüberblick, Vermögensmarkt, Immobilienmarktzyklus, Immobilienblasen, Regulierungen, Mikro- und Makroanlage, Immobilienbewertung (Vergleichswertverfahren, Hedonische Methode, Sachwertverfahren, Kapitalflussrechnung, Ertragswertverfahren (DCF), Bewertungsfehler, Finanzierungsformen, Performance Measures. Prof. Dr. Roland Füss, Universität St.Gallen
17.30–18.15 Getränke, Snacks & Networking
Thema 2 Private Real Estate: Praxis 18.15–19.45 Immobilientransaktionsmanagement, Due Diligence, Bieterprozess, Verhandlungssituationen, Investitionsstrategien, Kaufprozess, Vertragsabschluss. Dr. Thomas Wiegelmann, Schroders
2. Kurstag Private Equity Mittwoch, 12.03.2025
Thema 3 Private Equity: Theorie 16.00–17.30 Einführung Private Equity, Grundbegriffe und -strukturen, Investoren-Perspektive, Performance Measures, Fundraising Aktivitäten und aktuelle Marktentwicklungen. Prof. Dr. Stefan Morkötter, Universität St.Gallen
17:30–18:15 Getränke, Snacks & Networking
Thema 4 Private Equity: Praxis 18.15–19.45 Case Study: Value Creation Strategien in Buyout Transaktionen Frank Becker, Invision
3. Kurstag Venture Capital Mittwoch, 19.03.2025
Thema 5 Venture Capital: Theorie 16.00–17.30 Definition, Marktüberblick, Investitionsprozess, Investment Stages, Finanzierungsmodelle von Venture Capital Investments, Deal Structure, Bewertungsmethoden. Prof. Dr. Stefan Morkötter, Universität St.Gallen
17.30–18.15 Getränke, Snacks & Networking
Thema 6 Venture Capital: Praxis 18.15–19.45 Case Study: Analyse und Auswahlprozess für Venture Capital Investments. Michael Wieser, b2venture
4. Kurstag Private Debt Mittwoch, 26.03.2025
Thema 7 Private Debt: Theorie 16.00–17.30 Definition (Difference to Public Debt), Marktüberblick, Arten von Private Debt (Distressed Debt, Direct Lending, Mezzanine Financing), Debt Structure und Covenants, Private Debt Transaktionen, Performance Measures, Credit Analysis, Marktentwicklung (Trends). Prof. Dr. Pascal Böni, Tilburg University
17:30–18.15 Getränke, Snacks & Networking
Thema 8 Private Debt: Praxis 18.15–19:45 Case Study: Private Debt Due Diligence and Credit Analysis. Alexander Ott, Partners Group
5. Kurstag Infrastructure und Asset Allocation Mittwoch, 02.04.2025
Thema 9 Infrastructure 16.00–17.30 Definition, Marktüberblick, Infrastrukturarten, Investitionsformen (Private Equity, börsennotierte Fonds, Direkt- und Co-Investitionen sowie Charakteristika und Risiken), Performancemessung, Green Infrastructure. Dr. Alois Weigand, Universität St.Gallen
17.30–18.15 Getränke, Snacks & Networking
Thema 10 Asset Allocation in Private Markets 18.15–19.45 Private Market Portfolio Management, Diversifikation (Risiko und Return), Strategic vs. Tactical Allocation, Einflussfaktoren der Allokation, Gegenüberstellung aller Performance Measures, Benchmarking, Portfoliokonstruktion, Liquidity Management, Case Study. N.N.
6. Kurstag Investing in Art Mittwoch, 09.04.2025 (Kursort: St.Gallen oder online)
Thema 11 Investing in Art 16.00–17.30 Kunstmarkt, Primary vs. Secondary Market, Kunstgalerien, Kunstsammler, Kunst als Investitionsgut, Bewertung und Anlagestrategien, Auktionen, Kunstpreisindizes, Ähnlichkeiten zu anderen Privatanlagen. Prof. Dr. Roland Füss, Universität St.Gallen
17.30–18.30 Kunstführung Campus Universität St.Gallen Prof. Dr. Roland Füss, Universität St.Gallen
